残暴黑落德王统治下的王国，在纳匝肋一个贫穷的小村里，为了稳定的生活，十来岁的玛利亚被父母许配给了素不相识的木匠若瑟，她并不知道，自己的命运将充满不凡。一天，报喜天使现身玛利亚跟前，告诉她已被上帝选中孕育圣子耶稣，耶稣将成为救世主基督，犹太人深信的默西亚。 尽管充满彷徨，玛利亚还是坚定地接受了使命。然而，很快无法再隐瞒怀孕的她，不仅被族人藐视，无法面对未婚夫和父母，更可能按梅瑟律法处以死刑。幸而天使再现若瑟梦中，证实了玛利亚看似荒谬的故事，善良的若瑟不管旁人闲言碎语，勇敢地站在了玛利亚的身边给予支持。救世主即将诞生的预言在耶路撒冷传开，善疑的黑落德王感到了前所未有的威胁，他下令让所有人返回故乡进行人口登记，以便找出预言中的默西亚。 若瑟被迫遣返伯利恒，而玛利亚决定随行。漫长超过110英里的路程里，他们不仅要穿越危险的山域，趟过湍急的河流，还要通过贫瘠的沙漠，艰险异常。虽然有惊无险地通过了黑落德王士兵的岗哨，但到达伯利恒时，快临产的玛利亚却找不到旅店，最后全靠好心的牧羊人借出马厩，就在这里，耶稣诞生！那一刻，九颗行星排成一线，最闪亮的星光在天空闪现。黑落德王下令屠杀两岁以下的所有男孩，然而在天使的警告下，小耶稣和父母适时逃往了埃及。