一个突如其来的使命，打破了圣道明清静退隐的生涯。他被任命为钦差大臣。于1203年陪伴狄亚哥主教Diego de Acebes为卡斯提尔王亚丰索九世Alfonso IX de Castilla之子佛定南Ferdinand与某边疆的郡主之间商议婚事。当时的人，并未留下任何记载，告知我们钦差大臣所采访的封王是谁，所以我们既不知圣道明所行的路线，也不知他的目的地在哪一方。后来推测纷坛，莫衷一是。较大的可能性，是北斯坎地那维的一个王国：丹麦或瑞典。但一个颇耸人听闻的理论，以为这是法兰西的边疆，由路胡郭Hugh de Lusignan统制，其权势之大，如成卡斯提尔的王国，则予后者之助力非小。即连义大利的边疆也在推测之中，因主教及道明于归途曾走访罗马。实际上，这些都是些细微末节。这一次使命的重要性，在于途中的所遇，而不在于所负使命的本身。因主教和他的院长神父路经土鲁斯Toulouse，这时正是一种异端的大本营。他们甫达此城，夜幕已降，投宿于一所客栈，即在那儿与异端邪说狭路相逢，因客栈的主人，就是异端份子，已放弃了信德。道明与他当即起始了宗教方面的辩论，且甚为激烈！整个黑夜，在辩论中度过，直到曙光射进了窗户，栈主方与圣教会的教导妥协，而跪地求恕。幸得道明能操加大朗的方言，使他能与这儿的人倾谈。第一次的胜利，促他继续努力下去，也似乎决定了他来日的去向。但目前，他仍须启程北上，完成钦差的使命，回转卡斯提尔宫庭，再一次在主教狄亚哥的率领下，伴同大队人马，将新娘带回西班牙。此次，又发生一件意外，使道明的心，更怀念南方异端猖獗的不幸：年轻的公主，于武士及神职人员的浩大行列尚未抵达她父亲的王国时，已经死去。旅行的队伍，因之分散，主教和他的院长神父乃乘机去罗马。在那儿，似乎狄亚哥主教曾禀告教宗法国南部的情况，并请求辞求去西班牙教长之职，一半因为他被东方的风物所迷，想去皈化鞑靼人，西班牙的摩尔族人和土鲁斯的异端份子虽距他更近，却似乎并不动他之心，但教宗坚持他的本份，是在自家工作，这位以超人的明智治理圣教会的依诺森三世，不许主教提出辞呈。告诉他说，应该负起更沉重的负担，更繁忙的工作。快快回去，工作等着他。实在，依诺森三世似为伯铎的继承者中眼光最远大，最富理想，也是最实际的一位。他的目标，是以教宗无上神权统治东方及西方“他宣称不欲自居国王及人民的封建君王”，凡能助他达成目标的人材，他决不疏漏。他矫正了法国的君王，将英格兰的人民从约翰John of England的苛政下解放，宣布赞许圣方济神秘性的宣道，及伯尔文Baidwin的十字军，利用一切的热情，引导一切力量，以完成他的计划，连最小的情节，也不疏忽。一面他遣十字军远征海外，一面也不忘家门中的“十字军”，一面从事于外方的传教，一面也整顿自家的本堂区。
东游之计，既被打消，狄亚哥主教乃率几个随从西行，踏上归程。途经熙笃Citeaux外于沙奥内Saone之布根地 Burgundy河岸。在那儿，他们又与南方的异端相接触。因教宗任命熙笃会士们组织宣道队，想借此将南方人赢回正统的宗教。
１２０５年复活节，狄亚哥主教参与熙笃会的礼仪。这个修道团体的宗教生活大大地感动了主教的心，主教接受了熙笃的会服。但当即离开此地，携带宣道者数名，同归西班牙工作，在蒙培里Montpellier他们遇见熙笃会院长及二修士坎伯铎 Pierre de Castelnau和冯刺乌Raoul de Fontfroide，这两位修士专在郎葛道克讲道。但是在那儿工作的修士都很颓丧，失望，因异端已根深蒂固，以完美的组织，以“实际而又引人心服”的动机及言论，操纵各个阶层。
异端的邪说，来自东方，以为凡百事务，均分为物质与精神。物质主要是恶的，精神主要是善的。这是一种幼稚而顽固的信仰，最能吸引含混而慷惰的头脑。可能较任何旁门左道，施害更大，这只是一篇空论，毫无佐证，但正因此，它使人免得费心深思。所以，在最近两世纪中这邪说仍然诱惑轻浮慷惰之辈，而经由此邪说，竟造出一些神学及教义来。但今日这种论调从未以完全辩证式的姿态出现，因为凡接受此论调者，均为不暇深思的人，所以根本不求明了其原则，只是与基督的宗教自相隔离，扬言不屑和它同流合污而已。基督的宗教则基于对世界更真实，更健全的完美认识，它以天主子降世为人为主论，是物质与精神，神圣与人为的结合，因为“圣言取了肉身”。今日的世界中，这种健全的观念，这种均衡的意识及对物质尊敬是有其重要地位的。
但中世纪的人比今日之人更有科学头脑，更喜数学，更愿为哲人，不肯人云亦云，且更为勇敢。我们早已讲过为何当时的教育以纯科学为主。这种对准确的科学的喜好，使异端分子也须据理立说，所以对他们的信仰也更为坚固。此时的天主教友也很合于逻辑。信仰祈祷，尊重默观生活，以之为灵魂最崇高的活动。相信天主的全能，不以神迹为奇事，且相信天主降生为人，不觉他之变为面饼，有何不合理之处。但异端份子也敢于发表他们的谬论，是一种有逻辑，有组织的神论，也以夸大的方式及修道的生活宣扬。
按异端的说法，既然物质万恶，则无一生物为纯净，而肉体之生活则为无上的，唯一的不幸。物质之本身既为恶，延长物质之存在亦为恶，而产生物质则为大恶。唯一的善举，即是将生命除去。一个异端的‘先知’说：“在婚姻中，救赎是不可能的”。另一个又说：“亲属的观念，是世界的咒诅”。“生育人灵，便是生育永罚”。他们的福音是打倒婚姻生活的圣德及其意义而提倡独身主义，不由于自我牺牲，而只由于厌恶生命的繁衍。
因之，自杀是最好的死法，最为圣善。佛教的禅定，成了他们真正的祈祷方式。这些中世纪神论者们操行极实际的补赎及克苦，因为奢侈也是罪恶之一，凡削弱肉体精力者，均为对天主纯认识的阻碍。肉身是绝对禁止的，克苦工具，可自由施用，瘦削而严峻的面貌是异端者的标志一内心圣宠的外在表现，灵魂也须经过克制而与精神完全隔离，脱自肉身，进人虚无。
这种操行，自非一般人所能为者，所以唯有‘成全者’parfaits，少数被选择出来的人，操行童贞及宗教之神修生活，立誓永不食肉、蛋或乳酪，甚至在同伴之前，什么也不吃，禁绝婚姻，如已婚，则与配偶相离而独自度日。至于其他的群众，连公候及贵夫人在内，虽自属于此旁门左道，并无操行这些克苦之责，只须摒弃对教宗的忠实，及否认一切圣事。异端分子以耸人听闻的邪说拉拢各个阶层，为博取富人的欢心，不惜献给他们教会的款项，为争取工人，为‘成全者’开设工厂，教年青人手艺，这是对天主教会的一个有组织的打击。
不必说，异端的主要领导人物是神职人员和贵族。雷蒙主教Raymond of Rabersteins即被依诺森三世自其任所迁至土鲁斯，因他对异端顽固的同情。这异端团体(6)，自有其教宗，主教，辅祭。在神职人员属下，有‘成全者’，是对教义原则完全信仰的人，其次是普通教友，尊敬，甚至崇拜成全者，供给彼等饮食居所。
圣伯纳St. Bernard早已感到这种异端组织太完美，太难予以瓦解。他的熙笃会士们也没有更大的成功于蒙培里的公会议中，狄亚哥及道明会倾听这些垂丧修士们的诉苦。他们遇到了无数劲敌：有训练，有才能的雄辩者，社会及财富的威势，商业合作组织的阵容。而这些修土们采取一极平凡而舒适的旅行方式，居住于上等的旅馆，以圣教会法典所容许的豪华自飨。他们与寻常人毫无分别，但这正是使他们失去一切威信的原因。因异端的成全者们致力苦修，很是与众不同！异端的领导者是群众的首脑，是真正的领袖。而葛艾默院长Abbot Almeric，坎伯铎及冯刺乌的修道生活则极平凡，极贵族化，远不及异端者的英勇行为。为一个外人，修士们失败的原因及可能获取成功机会的方法，不难一眼看出。狄亚哥主教立即明白应如何改善。他指出异端份子的整个倾向，是对物质和精神夸大其实的一面之见。修土们以这种奢华的外表旅行，自不能博取人心。为一个否认尊敬肉体及一切神性的外在表现的人，一个炫示其政治及财富力量的宗教，决不能使他人心。狄亚哥立即把他的言语付诸实行，将随从们遣返西班，亦留下几个神职人员，助他完成传教工作。熙笃的会长及修士们也遵从了主教的劝导，于出外宣道时，与异端者度同样的克苦生活。连道明也受这一改变态度的影。自此以后，他不再被称为副院长，而被称为“道明弟兄修士”。
道明弟兄以新的方法，侧身于新的传教运动中，实践主教的主张，几乎至于极端。他于严斋期间，只用面包及水，居然胜过都普斯的异端分子。他也沿门走访，而从不隐藏其克苦的行径，他决心以异端所用的方法将他们战败，而贯彻主张的能力，竟使异端羡慕他强壮的体格！
但他的克苦，并不只是招摇于外，土鲁斯热心的妇女们，曾费尽心力，为他忙碌的生涯，安排一点儿舒适和享受，列品案进行时，人家也强迫他们泄露一些个中情节，她们却毫不迟疑地说圣人无时不以克苦自制。那若望John of Navarre，圣人心爱的伴侣：“他用苦功的工具”，以苦鞭自责，这已是人所共知的事。“道明和他的伙伴们赤足前往工作”，见者无不景仰。即便在朋友家中用膳时，至少，道明一个人也严守外表的克己。他不拒绝肉类，但不愿人看见肉类在他的盘子里，他以红豆将肉块遮盖，也常在餐前喝足够之水，以免用酒。厄里玛Elias Martin之妻威玛Guilgelmina，即为时常招待圣人的年轻妇女之一。她多次为圣人准备伙食，却从未能使他于午餐中用超过四分之一块干鱼或两只鸡蛋之量。所饮的酒中，常搀了三分之二的清水。有一次他生病了，她劝他睡在床上，但她刚离卧室，他即起来睡地上，这个人真不好办，他很固执，她无法协助他（７）。另外一个年轻妇女，也是圣人之友蟪晌旨芤夼兹镄夼?/SPAN>Sister Beceta，于１２３３年列品案进行时以宣誓提出几乎相同的见证，她从未能使圣人用两个以上鸡蛋。因他太消瘦，需要加餐，所以她送上两三盘热腾腾的蛋，但他永不取用。似乎他只嗜爱苹果及萝卜，但也从不多食。她曾多次发现他在她家中席地而卧，因而为他盖上一件外衣，或以他物遮寒。她想圣人一定常睡在地上（８）。热心的妇女之外，尚有一熙笃会土的见证：“他的刻苦到了这般程度，若不是为尊重修土们或其同桌的人，他只用面包及汤…若附近有圣堂，我从未听说他在圣堂之外，另有卧室。若附近没有圣堂，他则卧于地板上，若人家为他预备了床，他则小心地移去被褥，睡于床板之上”。别的证人曾说他有时“过于疲倦，就胡乱睡在路旁”（９）。
这种苦行，是他攻击敌人的利器，也是他勇毅的天性的一个表现。自幼年时，他便习于席地而睡。但丁在《神曲》Divina Commedia中，曾歌唱这事，而这习惯，他终生未改。成为会土，他没有自己的寝室，竟死于他人的寝室，身着他人的会衣。但圣道明并不只以苦行陪伴其主教于南部人民中从事传教工作。他们两人，均在熙笃会代表的指导下，过布道生涯。他们于１２０６年始于塞维安Servain工作。那儿的封候保护两个异端的“成全者”，以自己的府闱为异端地方组织的中心。道明等向他们挑战，掀起辩论。因百姓们都来倾听，他们所操的言语，定是加大隆那及土鲁斯共有的方言。这两位宣道者步向城中。他们的贫穷立即征服了百姓们，纷纷前来听道。武士、农夫、妇女都津津有味地欣赏这天主教的新攻势。这种稀奇的辩论继续了八天，虽未于辩论者中收任何效果，而一般人民，则甚为感动，伴送主教及道明修士，直到第二个异端的大本营：百济艾Beziers。这儿，两位宣道者似未得同样的成果，城市的政府权势太大，太厉害，不容人民表现他们的热烈情绪。半个月后，两人离此前往卡卡桑Carcassonne，又展开了八天的辩论，但也没有什么成就。这是一场唇舌之战。两位新宣道者于起初时成功不大，原非意外之事。今日加尔加逊城又依中古时代式样修造起来，由往日的城墙所围绕，我们一看就能明了，为何那时此城完全在军阀的权势下，而那时此城的军阀，也维护异端，人民没有表示与天主教同意的自由。
卡卡桑之后，二人又去菲尔佛Verfeil及凡耀Fajeaux不久将成为道明弟兄的大本营。成就此刻仍然微茫。
１２０７年，在巴米尔Pamiers，由佛阿伯Comte de Foix召开一公开辩论会，挑拨他二人于异端份子前辩护天主教的信条。土鲁斯的新主教富尔克Foulques及康土朗Couserans主教那伐尔Navarre均在场。富尔格已是道明的朋友，他的在场，对道明等二人是个很大的支持。他早年为行吟诗人，于１１９９年与两个儿子同人熙笃会，他的妻子也人了修会。因了他的诗才和修道生涯，在普鲁凡斯异端人眼中，他是个使人倾心的人物，十分欢迎他。所以，这个辩论会大为成功，好几个异端人回了头，其中有闻名的胡督朗Durand de Huesca（日后成为修会之创会者，叫做《贫穷公教徒会》Order of Poor Catholics）及坎阿诺Arnold de Crampagna，从辩论会中的审判。）在蒙特利尔Montreal及方就曾有多次辩论会，其中有一次，曾产生有名的‘火的奇迹’。按辩论会习惯，双方均须将所要提出的几个特点写一扼要，所以在每次开会之前，均有一束井井有条的档早已备妥。道明送上他的《记录》代表天主教一方，其中所书写的材料均细加讨论。但这一天，三位审判各据一见，无法取得协议，仍建议将道明《记录》投人火中，三次均毫无损伤，唯有外皮燃着而稍显焦黑。
但奇迹，不论当时常有或罕见，并不能吸引观众，他们想这其中必有诡计，虽自觉无能将诡计揭穿，道明的这个奇迹也没有产生多大的功劳。所以，次年，狄亚哥主教因已疲乏不堪，又因无法施予群众任何真正的影响力，乃回转他的教区，怀抱着日后仍能重整旗鼓，从事传教工作的希望。但他抵达奥斯玛不久，就与世长辞了。自此，道明遂成为一群彷徨无主的宣道者的首领。
１２０８年一月十五日，由于一次十字军的撤退，教宗的代表坎伯铎被刺而死，这使异端与天主教间的争辩演化为战争及残杀，政治的仇恨，硬化了宗教的纷争，南方与北方的互恶，找到了寻衅生事的藉口，遂使血流成渠，不可收拾，阴谋诡计，令人不齿。南方的首领，是土鲁斯伯爵，雷孟Raymond of Toulouse，一个有宗教狂热而无良心，非常虔诚，却缺乏名誉，真理和道德感的人。却应知道，他是负城而战，只为保护自己的领域。对方的领袖是一位长者：孟西满伯爵Simon of Montfort，基督教骑士中的校校者，但凡和他看法不同的人，就得不到他的同情。后来，因法国君王厌恶外邦王候的干涉，情势遂有改变。很久以来南部地方（又称为“秘迪地区”Midi）已不属于卡贝Capet王朝治下，但斐理、奥古斯都Philip Augustus，法王斐理二世，（１１８０年至１２２２），通常称斐理、奥古斯都十七世之孙。１２１４年与英王约翰决战获胜，将诺曼第Normandy和安如Anjou归属。法兰西王国决心渐次恢复对南方的统治权，深恐这些肥沃的省份，由于他国的干预内战，而落入外人手中。所以，整体说来法国和西班牙的政治领袖并不仇视土鲁斯，也并不希望南方的领袖与教宗相好。于是和平终于来到：不成于战争，而成于谈判。１２２９年在法王圣路易治下，签订了“巴黎合约”，土鲁斯的治权交还给它的伯爵，而伯爵的未来继承人，独生女儿嫁给法国王子亚丰索。王子死后，她的领域终归法国属下。
同时，孟西满在道明的随从下，节节胜利至１２０９年在方就，１２１１年在拉窝Lavaur，１２１２年在拉半那达丈La Penne d’Ajen，１２１３年在穆莱Muret，“一个用刀剑战，一个用祈祷作战”，英国道明会士及历史家德力非Nicolas Trivet于一世纪后如此写着，他们二人间定有相当的友谊。若堂曾说：“孟西满很敬爱圣人”。宏伯、罗曼Humbert of Romans约１２５０年补说：“他们彼此间如此亲切，伯爵竟选中圣道明祝福他儿子（１０）的婚礼，并为他的女儿付洗，她日后成为巴黎圣安多尼修院院长”，但此时，道明早已看出，为皈化异端，最稳妥的方法并不是战争刀枪和权势，它们都不足以收取人心，纠察的方式，似为最后的措施（１１）。
１２０６年一个炙热的夏夜，主教尚未去欧斯玛，道明坐在方就的北门外阅读，那天正是圣妇玛利、玛大肋纳的节日（七月甘二日）他想到这位罪妇如何变成“宗徒们的宗徒”。他疲倦地坐着，传教工作成就之微使他茫然不知所从。在他面前的斜坡，伸展至广阔而肥沃的山谷月儿就是南方异端的老家。稍远，是劳拉涅Lauraguais宽广的牧场，土鲁斯地区Toulousain，黑山Black Mountain山脉围绕着东方和北方丰沃的玉蜀黍田，高人云端，正与落日相触。从他所坐的高处，他可以看见卡卡桑及卡斯戴诺大理堡Castelnaudary。他不久前，曾在骑士世家的华丽典礼中降福孟福的儿子。稍近处，是蒙累阿，切断了平原，簇然坟起，堡楼森立。附近则村落星布，低矮的屋顶，有如鸟巢，拥绕着教堂。他不自觉地开始祈求上苍，指导他的工作，并求圣母指示他应该做什幺，在哪儿选择他宗徒事业的中心。凝神间，夜幕已降，遮盖了山野田畴，掩没了山谷中男女的笑声。忽地，从天际降下一个火球，闪烁不定的旋转了一会儿，便抱着一道光辉，落在普义Prouile荒废了的教堂之上。道明仔细地看，自问这是真的神见，抑是疲倦的眼目所引起的幻觉。其后接连两夜，他回到原处，仍看见同样的异象。第三次神见以后，他再无疑惑，再不踌躇，天主所降福的忠仆，打定了他的主意。圣母给了他所祈求的指示。显然，他应在普义和那儿冷落的教堂中开始他的工作。然后，他将找到一生所当循的道路。后人谈说道明的神见，指点他在山上所坐之处。这地方仍被称为‘希纳度’Signadou，意即：“上主的指示。”
这是他的新事业的开端，是他一生中一个重要的日子，可能也是他得天独厚的一个时辰。希纳度的山丘，将是道明会的发祥地。道明幼时，别人常在神见中看见他有火球相随。现在他第一次自己看见了火球。因了这个神见，将起始一个新的传奇，创造一页新的史迹。
（６）土鲁斯Toulouse，佛阿Foix和百济艾Beziers供爵们都支持异端；在这些贵族大人的保护之下，异端发展到一种完整的组织。
（７）《土鲁斯列圣案件》第１５号。
（８）《土鲁斯列圣案件》第１７号。
（９）《土鲁斯列圣案件》第１８号。
（１０）艾茅、蒙福Amaury of Montfort。
（１１）教宗路修三世Lucius III于１１８４年组织裁判所，负责裁决惩处异端，该项组织由教会方面与政治当局联合执行。此法日后颇受批评，但当时于处理异端上曾收成效。
